第十三集 虎口脱险
彭亮逼丁二牛找到了特务队，救出了蓝妮，丁二牛报告了上头，彭亮蓝妮遭到了日军堵截，正在万分危机的时候，刘洪等人前来接应，两人安全逃离，打旗老张的牺牲让大家认识到了遵守组织纪律的重要性。蓝妮准备和彭亮定亲，田六子不服气的让蓝妮等着。大家准备把战俘田中和美惠子转移到山里，路上遇到了日本兵，为了保护战俘，小坡受伤，林忠要毙了二人，被鲁汉用计阻止。大家优待俘虏，美惠子记在了心里，她也了解到了很多在日本不可能了解的东西。
第十四集 微山湖畔
田六子用计搞到了小林的猎枪，小林大发雷霆，让岗村尽快破案，岗村让苗庄的保长朱三发现猎枪立刻报告。李九听到大家对刘洪的赞扬很不服气，半夜偷了小林的马向大家炫耀，小林火上浇油，下令捉拿李九。经过朱三介绍，刘洪决定把微山湖作为根据地，为了联合岛上的国民党崔团，游击队要争取大地主高敬斋，高敬斋是杀害芳林的凶手，为此，刘洪和芳林嫂出现了矛盾，经不住母亲的劝说，芳林嫂跟着朱三去相亲，刘洪追上了芳林嫂，两人的感情有了突飞猛进的发展。
第十五集 进退两难
高敬斋与红杏大喜的日子，日本特工松尾送来了一批枪，他对高软硬兼施，高最后只得答应将自己的民团归顺日军，可送走了松尾蚴来了李正王强，他们也有意联合民团抗日，正在高敬斋一筹莫展的时候，松尾再次来，让高敬斋出面帮忙收编崔团，成立剿匪大队并承诺让他做司令。冯大爷意外得知高敬斋欲备厚礼上微山岛，为了能争取到崔团，刘洪决定赶在高敬斋前面提前独自到微山湖岛，可还是高敬斋捷足先登，把松尾的意思向崔团转达，崔团破口大骂。
第十六集 风雨情深
崔团不愿意跟高敬斋同流合污，特务阎铎把这一切都电报给了松尾。刘洪和小坡上岛碰了钉子，回去的途中，阎铎在背后下黑手，刘洪受伤躲到了芳林嫂家，阎铎寻不见人，只好作罢。阎铎回去恶人先告状，崔团对刘洪有了意见。为了蓝妮，田六子和彭亮比试，蓝妮偏向彭亮，六子不服，为了讨好蓝妮，六子夜闯高宅想搞支枪，却被家丁抓个正着，但高敬斋得知田六子是李九的徒弟时，好酒好肉款待，李九来领田六子，发现了红杏，他喜出望外。
第十七集 蓝妮抗婚
紫玉和红杏终于见面，喜极而泣，高敬斋有意拉拢李九，被李九拒绝。大家都在撮合刘洪和芳林嫂，两人在船上谈心，心灵的距离更近了。为了超过彭亮赢得蓝妮，田六子决定离开李九独自出去闯闯，刘洪不能承诺给六子一官半职，六子就去投靠了崔团，成了连长，自认为比彭亮高一级别，可蓝妮还是不给六子好脸，情急之下六子把蓝妮抗回了家，让李九给他作主，蓝妮誓死不从，六子大失颜面。
第十八集 王强上岛
经过王强的开导，六子心里亮堂了很多，王强从六子嘴里得知，崔团在找自己的救命恩人，经过了解，崔团所找之人正是刘洪，王强决定替刘洪二上微山岛。崔团不份青红皂白把王强关押起来，阎铎决定先把王强偷偷干掉，王强用计见到了崔团，告诉他刘洪是就他要找的救命恩人，并把阎铎在刘洪背后打黑枪的事告诉了崔团，阎铎搪塞过去，让崔团八月十五请刘洪上岛道歉。松尾逼高敬斋邀请崔团和刘洪李正一起到他家过十五，高无奈只好把红杏送到了紫玉家，答应了松尾。日军决定八月十五把他们一网打尽，可大家均不知是计，都准备按时赴约。
第十九集 中秋设媒
红杏告诉紫玉高敬斋最近遇到了难事，让李九抽空去看看他，李九答应。高敬斋的鸿门宴，崔团如约而至，见到松尾大吃一惊，松尾告诉他，微山岛已被日军占领，崔团破口大骂。李九不请自到，着实让高敬斋意外，他让李九先走日后再解释。松尾不放过李九，但追李九的时候不小心动了枪，惊动了前来探路的芳林嫂和蓝妮，她们回去报信，崔团已被松尾押回临城了，刘洪等人埋伏在半路，救下了崔团。微山岛被小林占领。山里，张司令放美惠子和田中回去，田中却舍不得走，为了刘洪等人的安全，张司令让游击队进山整训，蓝妮和芳林嫂都依依不舍得和自己的心上人话别。
第二十集 进山整训
游击队员进山了，张司令对队员们进行了亲切的教导，大家还观看了文工团的慰问演出。美惠子回到了山本身边，向他讲了在山里的见闻，山本根本就不信。冯大爷来了，给蓝妮和芳林嫂带来了心上人的礼物，两人美在心里。张司令拨了老六团帮助刘洪收复微山岛，崔团牺牲，伪军临阵倒戈，阎铎鼠窜。六子带着刘洪给的枪和钱回到李九身边，劝李九跟刘洪合作打鬼子，李九碍于面子要再考虑一下，松尾让高敬斋除掉李九，高敬斋下不了手，松尾危言李九有一天会除掉他，高敬斋一惊。
第二十一集 李九之死
高敬斋想利用紫玉过生日的时间干掉李九，李九从上海回来知道紫玉有危险，决定回家救紫玉出来，结果不幸中了高敬斋的埋伏，两人命丧黄泉。六子蓝妮披麻戴孝要去给李九报仇，被刘洪拦下。高敬斋告诉红杏是日本人杀了紫玉和李九，红杏信以为真。天气转冷，张司令让刘洪抓紧搞些棉衣，沙沟的副站长张兰给大家搞到了情报，大家劫火车，李正动员老百姓去铁道边运布，老百姓热情高涨。
第二十二集 沙沟截布
计划没有变化快，鬼子把火车的时间提前了，张兰故意把车弄坏，假装修车拖延时间，终于到了原定计划时间，岗村又来电让把最后三节拉布的车厢摘掉，挂在了另外的货车后面，游击队员们等的着急，张兰急中生智，爬到了车上给大家晃起了信号灯，刘洪带领大家爬上了货车，正在大家干的起劲的时候岗村开着巡道车来了。大家只能紧急撤退。岗村认为一定是有内鬼，让松尾去调查。李正发现劫来的布少了五捆，经过调查，是黄二喜偷的，黄二喜知道事情败露，连夜逃走，彭亮准备去吧黄二喜找回来。
第二十三集 苗庄血战
黄二喜在小酒馆喝闷酒，被高敬斋的手下张彪盯上了，黄二喜被带到了岗村那里，岗村逼他供出张兰，黄二喜不从，高敬斋决定“对症下药”。黄二喜终于抵制不住金钱与女人的诱惑，叛变了，他把张兰供了出来，张兰被岗村杀害。黄二喜又在岗村的淫威下交待出了芳林嫂，松尾同黄二喜偷袭芳林嫂家未遂，大怒，火烧苗庄。游击队埋伏在半路袭击日军，李正看寡不敌众让大家撤到微山湖，刘洪不听，结果申茂牺牲，李正受伤，大家决定采取新的措施。
第二十四集 彭亮锄奸
蓝妮和田六子去找高敬斋报仇，红杏知道了高敬斋杀害紫玉和李九的真相，高敬斋回到家，红杏跟他翻了脸。蓝妮听不进大家的劝阻，一定要亲手杀了高敬斋。彭亮在临城遇到了指高气昂的黄二喜，忍无可忍开枪将黄二喜打死。岗村对此大发雷霆，阎铎报告岗村是高敬斋放走了八路才有今天的事情，高敬斋不承认，岗村让阎铎去查实。阎铎带人到高宅，红杏自焚。为了下一步计划的顺利进行，岗村下了请柬约刘洪等人谈判。
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