第十一集
殷如墨护送昭君和婉儿回家，意外地遇到了王老爷子。目光敏锐的王老爷子一眼就看到了殷如墨身上佩带的、刻有匈奴王族标志的银牌。傍晚，殷如墨发现有人跟踪，立刻带两位姑娘从后门离去。
饭馆里，淮阳王正因黑衣人跟丢了王昭君而大发雷霆，邻座的王老爷子答了腔。诡计多端的淮阳王，终于从王老爷子处探听到了王昭君的姓名和地址。
呼图吾斯与呼韩邪单于反目成仇、自立做了郅支单于后，野心勃勃的屠耆立刻派都隆奇劝说呼图吾斯与自己联合，共同攻打呼韩邪单于。呼图吾斯假意答应了，并与都隆奇商定，十五月圆时一起起兵，共伐呼韩邪单于。
第十二集
十五，屠耆正在约好的地点，焦急地等待呼图吾斯大军。呼图吾斯已趁王庭内部空虚之际，攻下了王庭。屠耆自知王庭粮草充足、易守难攻，只好落荒而逃。
王庭大帐，呼图吾斯发誓要把整个草原捧给阿渠，阿渠却要他征服天下。
与此同时，呼韩邪单于决定派人去汉缔结友好盟约。为了表示诚意，他让儿子随行赴汉做人质。
后宫，为了皇上要在全国征选美女一事，皇后正和哥哥王凤密谋。他们决定，要想尽办法不让有姿色、有见地的女子见到皇上。同时，他们要搞掉对手，夺取兵权。他们选定的第一个对手，就是驻守边关的冯将军。
第十三集
未央宫，众大臣正为呼韩邪单于派使者赴汉缔结友好盟约而高兴，王凤当众提出，冯将军在上报皇上之前，就已将兵器送给呼韩邪单于，是欺君之罪，应重判。萧太师据理力争。皇上只好派萧太师查清此事。为了保住冯将军的兵权，副将王襄挺身承担全部责任。
殷如墨爱昭君，又怕昭君看不起自己，独自在酒馆喝酒。淮阳王借机和他交往。他们一见如故，殷如墨甘愿为其卖命。
夜晚，陈汤闯进屋，告诉昭君一家，因送兵器一事，王襄将军已被捕入狱。
钦差大臣到秭归县甄选美女，为避免昭君入宫，王老夫人决定先给昭君办婚事。
第十四集
昭君该嫁谁？母亲希望她能嫁给知根知底、老实可靠的表哥赵遂。
从小和殷如墨一起长大的侍女小宫，将此事告诉了殷如墨。殷如墨便利用昭君生日之际，不请自来，送给昭君一份非常特别的礼物。昭君从心眼里喜欢这个人。
昭君坐在院子里，王老爷子走过来，愤愤地抱怨说，他亲眼看到殷如墨和跟踪昭君的人在一起，可殷如墨就是不承认。昭君心里不免打了个问号。
第二天，赵遂将夜里有一黑衣人从殷如墨房内闪出、跳上房走掉的事告诉了王昭君。王昭君却怀疑赵遂是因婚事嫉妒殷如墨。
草原正在召开赛马大会，阿诺兰公主当众向呼韩邪单于示爱，被呼韩邪单于婉言谢绝。
第十五集
王昭君在凉亭里，殷如墨吟着《凤求凰》走过来。昭君故意问起殷如墨的家乡、朋友。殷如墨言词闪烁，说是自己独往独来只有昭君一个朋友。昭君决定，答应母亲嫁给赵遂。
殷如墨得知，跑到酒馆喝酒，还发誓要让喜婚事办不成。他的话被身旁的官差，听得清清楚楚。
第二天，宾客盈门。王昭君、赵遂正要拜堂，殷如墨闯了进来，伸手要揭昭君盖头，还对着大家嚷道，昭君是喜欢他的，只有他才能给昭君所喜欢的生活。赵遂和他打了起来。此时，王昭君义正词严地告诉殷如墨，她不会跟他走。
婚礼正要重新开始，钦差到，宣布王昭君被选入宫。昭君母亲当场昏了过去。
第十六集
三天后，无可奈何的王昭君告别母亲和婉儿随钦差进京。赵遂、王老爷子为救王襄将军也护送王夫人出发去长安。
殷如墨不甘心，拿着银牌到匈奴寻找自己的身份。阿渠骗他说，他出身王庭，父亲是被呼韩邪单于和屠耆所杀。不明真相的殷如墨，义愤填膺，发誓要为父报仇。
淮阳王派人以自己王爷的身份找到屠耆，说自己可以配合屠耆攻打大汉，而且一旦大兵压境，自己夺了大汉江山，就将阴山南北黄河河套富足的土地送给屠耆，还要帮他夺取整个匈奴。屠耆欣然同意。
被选入宫的女子们被送往掖庭，皇上让王凤筛选。王凤决定为皇上送些庸脂俗粉。
第十七集
赵遂在街上遇到了严先生。他们一起想办法要营救王将军和王昭君。
夜晚，昭君的琴声、歌声和优美的身姿，引起了皇上的注意。皇上急急忙忙走近，人已不见。皇上找来毛画师，要他将掖庭待召女子的像都画出来，然后凭图筛选。此令一下，掖庭的待召女子们纷纷贿赂毛延寿，请他将自己画得漂亮些。
汉匈和好后，天下太平，人民安居乐业，呼韩邪单于独自一人去找哥哥呼图吾斯。久别重逢的兄弟俩终于见了面。他们一起喝酒，一起摔跤，痛快极了。两人谈兴正浓，卫律带人要杀呼韩邪单于，被呼图吾斯喝住。为减少矛盾，呼韩邪单于只得恋恋不舍地离开了。
第十八集
一天，皇上要到御花园，得知消息的掖庭待召们纷纷赶去。王昭君独自一人在房内弹琴。萧姑姑很好奇，和她攀谈起来。萧姑姑被王昭君的胸怀、才气所感动。无意中听到她们谈话的王漭，对昭君也很赞赏。
王漭告诉昭君，皇上对她父亲要严查重办。昭君听后心急如焚。为了救出父亲，昭君希望能尽快见到皇上。她请毛画师画像。自私自利的毛画师竟为了不让皇上发现昭君，把画像偷偷地扣了下来。
呼韩邪单于回家路上遇到强盗。他杀死了绝大部分，剩下两个被殷如墨所杀。他和殷如墨成了好朋友。
第十九集
昭君为救父急于见到皇上，萧姑姑安排她在太后寿宴上弹琴，被皇后设计取消了。
深夜，淮阳王派人闯进逐鹿王子住处，说他父病重，要他立刻返家。涉世不深的逐鹿王子二话没说，骑马就走。不料，误入淮阳王设下的埋伏圈，死活走不出去。
淮阳王等人一口咬定，逐鹿王子出走，是因为呼韩邪单于要进攻大汉，要皇上赶快调兵遣将，攻打匈奴。此时，严先生与赵遂到。萧太师告诉他们逐鹿王子逃跑之事，严先生感到事态严重，立刻起身追赶逐鹿王子，希望能迅速弄清事情真相。
皇后得知皇上在找弹琴人，急忙赶到掖庭，看到才高、貌美的王昭君，很怕被皇上发现，立刻派她到祖庙祭扫。
第二十集
呼韩邪单于的部下纷纷来报：逐鹿王子被大汉扣留长安。大汉军队正向边境聚集，准备向匈奴开战。呼韩邪单于立即赶到边关了解情况，并下令，情况没搞清之前，不许轻举妄动。
边关。冯将军得报：呼韩邪单于率大军已到原阳。冯将军感到事有蹊跷，立即派日逐王前去查看。此时，呼韩邪单于才知大汉调兵遣将是因为逐鹿王子私自离开长安。
屡屡遭人截杀的逐鹿王子，终于被严先生救出回到匈奴。父子相见，真相大白。呼韩邪单于意识到汉匈友好的不易，立刻派人护送逐鹿王子回长安。
一场危机化解了。王漭拜见皇上，劝皇上利用呼韩邪单于愿意与汉交好之机，释放王襄，促进双方友好。
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